合起来将蚩尤彻底消灭。
在离开炎帝大帐后，黄帝见帐外有一女子，长得貌美如花，遂向炎帝问及此人的身家来历，炎帝本来并未注意帐中有此女子，于是未说明，黄帝生疑：“莫不是炎帝故意隐瞒？”
没想到此女子竟然造成了月后的扳泉之战，黄帝与炎帝在扳泉之战中大战，远在北方的蚩尤大喜道：“哈哈哈，这炎黄二人竟然想联手将我击败，幸好我早有安排，否则两月之后就是我的死期。”
炎黄二人大战之中，炎帝大败，从此离开了人见，隐于世间，苦研医术，从此不再管人间大战之事，现在的他终于明白了为什么黄帝会与自己大战，原因处于那名女子，大战之后，黄帝将那名女子接到自己的帐中营地住了下来。
第二年，黄帝整军待发，想要将蚩尤一举歼灭，然而，让人意外的事情发生了，黄帝大败，原是设计想要将蚩尤大军全数伏击，怎想蚩尤似乎早就知道了黄帝的计谋，反设埋伏使黄帝大军大败而逃。
黄帝大怒，将军中大将召集起来，严查重办，认为这次大战是军中大将泄漏了机密，才使得蚩尤知道了自己的计谋，杀了其中几名先前的炎帝手中大将之后与再次用计大战蚩尤，奈何又一次被蚩尤大败，黄帝起疑，以为又是谁泄露了机密，于是再次将手下原属于炎帝的大将逐一诛杀。
这一天，军中士兵突然全数中了奇怪的病，无法再战，而蚩尤与自己相约了半年后再战，黄帝大急，心想：“自己身经百战，连炎帝这样的大敌都能打败，怎么今日难道要败在蚩尤手中吗？这可是他的最后一战，关系这民间的生死存亡。”
突然军中士兵前来禀报，说是有个懂得医术的人前来拜侯，黄帝大喜，将此人引入帐中，见此人乃和自己一起下凡的炎帝相似，大惊道：“炎帝，怎么是你，你不是回上界了吗？怎么还留在人间，难道你还想找机会报仇？”
“不，我不是炎帝，当初的炎帝已经死去，现在站在这里的是神农，我，神农，昨日我夜观天像，知你军中士兵搜换了一种疾病，所以前来助你度过此劫？”神农笑道。
神农，就是当年隐士研医的炎帝，在这几年中，炎帝医术大成
