）：
九一八日本人侵占东北，
贼倭寇野心大灭亡中国。
现在是华北平津都危急，
亡我国灭我种迫在眉睫。
（白）我们中华民族，和日本侵略者的矛盾斗争，是无条件的、绝对的。只有通过外部冲突，才能够得到解决。或是是日本人灭亡中国，或是我们赶走侵略者，二者必居其一。在中国共产党的领导下，在国际反法西斯，统一战线的支援下，必然是我们赶走侵略者。代表人民力量的中共党人，和工农红军，将在抗击外敌入侵的斗争中，得到最大的发展。
十万红军向陕甘，
推动抗日大发展。
占领西北一大片，
接通外蒙和苏联。
联合爱国各党团，
饮马黄河南北岸。
驱逐日寇防侵犯，
泱泱中华大团圆。
那时再来搞生产，
国计民生都向前。
（白）由此向北的陕甘地区，地域宽阔、交通方便、物产较丰富，汉族居民多。又是帝国主义势力，和国民党统治薄弱的地区，特别是邻近抗日斗争的华北前线。红军应该继续北上，建立陕甘宁革命根据地。以便在北方建立抗日的前进阵地，领导和推进全国抗日民主运动。
周：主席讲得好！我一、四方面汇合后，力量增大几倍。十万红军向陕甘，革命形势大发展。
朱：老毛，依我看张主席，未必会听你的。南昌起义的时候，我和恩来与他打过交道。起义都要发动了，他还站出来反对！起义成功后，他又主张继续进攻。总之一会儿左、一会儿右，不象是常人。
张：国焘可以不听老毛的，但是他必须听党中央的，听共产国际的。
毛：张主席在茂县，已经成立西北联邦政府。他的目标是向西，而不是向北。看起来我们和国焘打交道，要做牛皮糖，而不是做玻璃。
周：主席的意思是沾着张国焘，要他和我们一道北上？
（毛笑而不语，台上几位都大笑。）
周；主席！是不是我再向前走几里路，迎接国焘同志？
朱：老毛，恩来建议可行。
毛：好吧，恩来辛苦你了！（众下。周召唤红军甲，作牵马状上。周作骑马状，率几名红军战士，单独朝一个方向下。）（换幕
