综复杂。洪都市市长邱少凡，是个比较坚挺的国民党左派分子，政治主张倾向于共产党，因此受到省主席熊式辉的排斥。邱少凡的父亲邱旺达是国民党元老，与刘成龙的父亲刘步然是拜把兄弟，由于刘成龙与邱少凡的特殊关系，再加上共产党在洪都市的力量相当薄弱，组织上决定安排刘成龙潜伏到邱少凡身边，一是保护邱少凡的安全；二是暗中保护党组织，发展自身力量。
刘成龙代号001，身份绝密，接受任务后，只身前往洪都，投奔他的哥哥刘文。刘文是邱少凡的秘书长。
在火车上，刘成龙见义勇为救下了洪都市富商田光的女儿田丽雯。（为故事的发展埋下伏笔）
刘成龙为了摸熟市区的情况，做起了三轮苦力，结识了田丽雯的小姨骆霞，两人的关系迅速发展。
刘成龙顺利打入到邱少凡的身边，担负起保护邱少凡妹妹邱小雅的责任。
经过一段时间的摸索，刘成龙终于发现，洪都表面上看上去风平浪静，暗中却有三股势力在盘踞着，最强的一股势力是以田光为首的天地会。田光的真实身份叫田中光一，是日本人，天地会大多是日本武士和暗中潜伏进来的日本特务、脱去军装的士兵等组成，他们的主要工作是搜集情报和鬼子攻城时暗中策应。第二股势力是以郑俊浩为首的义云社，郑俊浩是上海七十六号大汉奸丁默村的亲信，义云社其实是汪伪特务组织潜伏在洪都的一股势力。第三股势力是风云帮，是国民党左派势力在暗中发展的地下武装……
一次偶然的机会刘成龙救下了义云社的一个堂主侯耀，得知夜袭龙之队的刽子手正是田光的天地会和郑俊浩的义云社，而下这个命令的正是驻扎在上饶的佐藤大佐！事情的真相逐渐明朗起来……
刘成龙恨不得将田光和郑俊浩碎尸万段，但天地会和义云社势力庞大，要想杀他们，无疑以卵击石。
刘成龙只好忍辱负重，等待时机……
第五卷：打入军统
刘成龙的嫂子是洪都市特情处的一个通讯员，她扮作记者，赴赣州执行特殊任务，身陷匪徒之手，刘成龙只身前往赣州援救嫂子，同时结识了洪都市特情处行动科科长郑婷，两人成为死党
