奴仆听王子这样一说，立即改口说：“王子殿下，您跟公主真是非常般配。”说完，奴仆转身离开，他大声呼叫着向王宫跑去。他告诉国王：“国王陛下，一个妖魔，把自己打扮成王子的模样，把公主缠住了。快救公主去吧！”
国王立即来到女儿的宫中，问宫女们：“公主怎么啦？”宫女们就把事情的经过给国王说了。国王只见王子正和他的女儿正在一起交谈。此时国王非常生气，他冲过去想杀死王子，但王子力量很大，国王没有办法了。
王子对国王说：“国王陛下，我是波斯国的王子，不是妖魔。”国王说：“如果你想向我的女儿求婚，要有证人，只有这样，我才能把女儿嫁给你。”
王子说：“我建议你我单独决斗，谁厉害，谁就配当国王。你如果不同意，那么，你今夜就回去，明天早上带着你的军队，让他们与我一决高低。如果他们打败我，那样就维护了你的脸面；假如我打败了他们，那么，你就把公主许配给我。”
国王听后，认为这个建议很好，就答应了。
第二天一大早，国王带着王子来到决战的地方，他对众将士们说：“这位小伙子前来向公主求婚。他武艺高强，说他一个人，就能战胜你们所有的人，所以你们一定要把他征服。”
国王对王子说：“孩子，出战吧！”王子告诉国王，他要骑那匹乌木马。于是，国王让侍卫登上宫殿的平顶，把乌木马抬了下来。
王子要求国王让将士们退后一步。王子说：“国王陛下，我现在就要骑马攻击你的军队了。”王子在马背上坐稳，旋动乌木马的按钮。就在一瞬间，乌木马腾空而起，飞向高空。
国王急忙呼唤大军将士，让他们抓住王子。可是已经来不及了，王子骑着乌木马已经不见了。
国王回到宫中，把发生的事情都告诉了公主。公主因为与王子分别，非常痛苦，很快就病倒了。
王子骑上乌木马腾空后，也一直在思念公主。不过，王子已经向公主打听过那座城市、国王和公主的名字。那座城市名叫萨那。
很快，王子回到了自己的国家，他把乌木马降落到宫殿顶上。然后，王子去拜见国王。国王见王子回来了，欣喜万
